اندی اکنون به 17 سالگی رسیده و تا سه روز دیگر وارد دانشگاه می‌شود. تمام اسباب‌بازی های او نگران آینده نامعلوم خود هستند و از اینکه اندی آنها را ترک می‌کند ناراحت هستند، اما...

کوییر داک و شریک زندگی ۱۸ ماهه‌اش (که در مقیاس زندگی همجنس‌گرایان یک عمر محسوب می‌شود) یعنی استیون آرلو «اوپنلی» گیتور، زمانی دچار بحران عاطفی می‌شوند که یک پرنده پر زرق‌وبرق تئاتر برادوی دل کوییر داک را می‌رباید. کوییر داک با خود فکر می‌کند که آیا با دگرجنس‌گرا شدن خوشحال‌تر خواهد بود یا نه، در حالی که گیتور که به عنوان پیشخدمت کار می‌کند، مشکلاتش را برای یک کونان اوبراین دلسوز بازگو می‌کند.

روایت کننده زمان کودکی تارزان است که بسیار شیطون و پر دردسر است و پس از اتفاقاتی از خانواده خود دور می شود و به دنبال حقیقت واقعی خودش میگردد...

وودی توسط یک جمع کننده اسباب بازی دزدیده میشود. اکنون باز و اسباب بازی‌های دیگر باید او را سریع‌تر نجات دهند، وگرنه ممکن است او در ژاپن فروخته شود و دیگر نتوانند دوباره او را ببینند.

خانواده آدامز به جستجوی اقوام خود می‌روند. گومز و مورتیشا با وحشت متوجه می‌شوند که پدربزرگ و مادربزرگ آدامز به بیماری‌ای مبتلا شده‌اند که به آرامی آن‌ها را به افراد «عادی» تبدیل می‌کند. تنها شانس آن‌ها برای درمان، یافتن یکی از اعضای خانواده است به این امید که او یک درمان خانگی بلد باشد.